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群益奧斯卡基金三月份經理人評論


2013/4/19 下午 01:01:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望

美國3月份新增非農就業僅8.8萬人,較市場預估的19.0萬人呈現腰斬,失業率由7.7%下滑至7.6%,惟勞動參與率及就業人口比率雙降,透露長期就業結構仍待改善,有利2Q13Fed維持QE購債規模,及重申低利率政策不變。近期南北韓緊張情勢以及大陸H7N9禽流感影響,台股跌破季線,然美、日、中等主要軍事國家都已經表態反對武力解決南北韓朝鮮半島統一歷史糾紛,禽流感僅限於人畜傳染,故研判台股仍具反彈動能。

投資策略

電子股3月份因工作天數增加,營收較二月份大增,第一季營收年成長率仍以面板、觸控以及半導體相關個股表現較佳,Apple相關個股則表現較差。未來佈局重點在於大尺寸TV面板、觸控IC、DriverIC以及半導體先進製程演進。傳產方面,原物料價格下滑,有利於輪胎類股第二季獲利提升。而兩岸金銀會後,陸銀參股金控旗下銀行的上限提升至20%,兩岸加快設立分行和子行的審核過程,開放銀監會轄下的QDII投資台股,有利於未來金融股持續向上走勢。


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