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群益葛萊美基金十二月份經理人評論


2019/1/18 下午 04:21:00 作者:蔡彥正
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投資策略:
雖電子產業短期面臨庫存調整的第一季,然在跌深且具現金殖利率效應下,具長線成長趨勢之電子龍頭股與受惠漲價概念股仍值得留意。電子股可布局5G、AI、DataCenter、散熱以及汽車電子等產業發展前景較佳,部分個股仍可逢低布局。AMD搭配台積電7nm製程,未來產品效能大幅提升,相關概念股值得留意。
以過去十年統計,第一季電子股漲幅高達9.6%,主因第一季處財報空窗期,加以電子產業的新規格、新應用預期下,預期中小型股於第一季將有較佳表現。電子股可布局5G、AI、伺服器等產業發展前景較佳,部分個股可逢低布局。AMD搭配台積電7nm製程,未來產品效能大幅提升,相關概念股值得留意。半導體與IC設計於2019Q2落底,以過去經驗觀察,股價將提前一季落底,因此目前仍可逢低承接。

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