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國泰亞洲成長基金十月份經理人報告


2017/11/15 下午 12:01:00 作者:鍾達安
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美3Q GDP成長3.0%,4Q受惠重建需求與鋪貨熱絡,估將穩健成長2.6%;Fed 11/1 三度按兵不動,預告年底將升息1碼;眾院11/2公布的Tax Cuts and Jobs Act,預估推升美明年GDP 0.41p.p.。此外,歐元區3Q成長0.6%,4Q估0.5%,ECB 10/26宣布2018年1月起每月購債減半至300億,期限延至2018年9月,再印鈔2700億歐元。中國9月出口及消費同比攀升,然投資降至17年低,第三季因投資放緩、貿易順差降低,3Q GDP由6.9%降至6.8%,為6季來首度下滑,長期來看中國由投資轉向消費為長期趨勢,而且也是必要的轉型,對中國的景氣仍然樂觀,中共19大的幾個未來目標,經理人也認為切中大陸長期發展的要害,中國將全力向全民小康發展,強調分配及住房,將會進一步帶動中國的消費。最後,美國提名幾十年來首位非經濟學家擔任聯準會的主席,可能預示聯準會為經濟理論服務的時代結束,以其政商背景,未來聯準會的決策可能更以社會的立即需要為導向,而不是導向整體經濟的角色,也就是比較接近傳統較被動,鴿派的角色。估計景氣將持續樂觀,資金潮可能比預期拉更長。展望今年最後二個月,主要亞洲經濟體可望穩健成長,由於對明年的預期樂觀,有些國家甚至可望更強勁,基金投資策略估計維持現有主軸不變。

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