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亞太三喜基金1月回顧與未來展望


2004/2/23 上午 10:50:00 作者:陳建宗
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一、1月份績效檢討

亞太三喜基金12/31基金淨值為9.64,01/30基金淨值為9.97 1月份淨值上升3.42%,主要原因為過去一個月績效進步,亞洲各股市回升。

持股差異原因:就未來產業看好與基本面較好的個股和漲幅過大個股作小幅調整。

二、2月份展望與佈局

今年日本市場,會計年度的交叉持股大約有兩兆日元,雖然比去年減半,但還是造成一至二月的賣壓,不過,我們已經在日本市場逐量減碼,就中長期而言,對日本還是非常樂觀,在產業及公司,偏向日本國內貢獻度較高的公司,作為基金的持股,如:三菱電機、富士通、Toshiba等,在其他亞洲地區,我們認為相當樂觀,其中半導體設備及LCD panel在資本景氣循環中高點已過,已經作這方面產業的減碼。另外,我們還是較喜歡上游產業,如晶圓代工,對於下游產業我們儘量避免,因為下游產業面臨的是產品的循環及匯率上的衝擊,使得獲利相對減少。另外我們仍看好Telecom,我們認為Telecom的價值在亞洲仍然被低估,另外在馬來西亞市場也會尋找獲利不錯的公司作為增加持股。

看好的產業:晶圓代工、Dram、NB及LCD零組件、Telecom。


•相關基金:保誠亞太三喜
•相關連結:陳建宗

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