漲多AI科技股良性整理,逢回可找買點
自駕車成焦點,AI晶片功不可沒
從ChatGPT開始,2023年AI科技股帶動資本市場多頭前進,近期美國科技大廠超級財報周進入良性拉回整理後,眼前又是低接入場挑選好股票的機會,富蘭克林華美投信表示,若科技成長股票有拉回良性整理,大約修正5%-10%就是進場布局的好機會,也建議投資人若無法擇時選股,不如加碼具一定規模且績效穩健的AI題材基金,以掌握後市。
根據外電,美五大科技巨頭紛紛繳出第二季成績單,營收獲利普遍來看表現均不錯,此外,各大券商投行一致認為,科技巨頭持續看好未來人工智慧發展應用,對於AI相關的「投資與研發」只增不減,未來展望仍偏正向樂觀。
富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰表示,生成式AI的問世,再次掀起人工智慧的浪潮,隨著軟硬體技術紛紛到位,AI應用已橫跨汽車通、雲端儲存、生技製藥等領域;近期金融市場因景氣尚未明朗而回檔整理,然對於AI的長多看法並未改變,建議投資人可分批進場佈局,降低當前市場帶來不確定的風險。
而針對自駕車的發展,通用汽車旗下的Cruise以及Google母公司Alphabet開發的Waymo的「無人駕駛計程車」在多年來的測試營運下,終於獲得加州監管機構「批准上路」,迎來重要里程碑。
此外,隨著汽車工業技術與半導體晶片不斷創新,先進輔助駕駛系統(ADAS)逐漸成為主流汽車的標準配置,繼ADAS日漸普及之後,自動駕駛系統單晶片SoC儼然成為「兵家必爭之地」。除了專注於車用晶片博世、英飛凌及恩智浦之外,NVIDIA、Mobileye、高通等也將搶進ADAS/SoC晶片研發。
楊金峰分析,在AI新科技的投資範疇中,我們不只看好AI半導體、晶片、伺服器等,接下來電動車/自駕車的應用,也是值得關注的一大領域,傳統的汽車運用半導體晶片的部分不多,但新型態的電動車擇大量運用人工智慧及高速運算,對於半導體及車用晶片的零組件需求龐大,看好大廠降價效應,後續終端市場搭配政府減碳政策,需求有機會持續開出。
富蘭克林華美投信表示,科技業前面20年經由PC、NB換機潮帶動成長、再接上智慧型手機SmartPhone的高速成長,前面的兩階段即將過去,現在是AI人工智慧新產品與新應用帶動市場成長;身處在AI黃金十年發展浪潮初期,建議投資人可以留意新產品應用與訊息,並逢股市修正,則可以適度分批進場投資AI題材基金,以掌握科技成長股投資機會。
AI晶片應用廣泛,需求不斷升溫
資料來源:Daiwa預估、NVIDIA財報,2023/05,富蘭克林華美投信整理。
AI資本支出將會逐季增加
資料來源:Bloomberg,富蘭克林華美投信整理,2023/08/14。
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