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恐慌情緒降溫 10月投信基金規模再創新高


2019/11/19 上午 11:42:00 提供機構:第一金投信
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恐慌情緒降溫 10月投信基金規模再創新高

美中貿易衝突和緩,帶動資金同步回流股、債資產,10月投信基金規模續創新高,達3兆8576億元。法人表示,美國大選、企業獲利、政經不確定等多空因素並存,建議投資人強化資產品質,聚焦美台股市、高股息、高品質債券與稀有性的AI創新產業、富裕國家債券等資產,創造長期贏面。

根據投信投顧公會資料統計,截至10月底為止,投信整體基金規模達3兆8576億元,連續第七個月創單月新高,並且較9月成長4.4%。

若按類型區分,國內貨幣市場型、跨國指數股票型、跨國一般債券型基金分別增加688、419、145億元;同時,國內、跨國股票型基金規模也明顯擴大,各增加104、87億元。至於規模下滑的基金類型,減少金額都不到20億元。

第一金全球富裕國家債券基金經理人黃子祐表示,保守型的貨幣市場基金、債券ETF規模持續壯大,主要反映法人資金調配的結果;而股票型基金規模同步增加,則顯示貿易衝突和緩下,一般投資人恐慌情緒降溫,資金重回風險性資產懷抱。

黃子祐認為,美中兩國對於何時簽訂第一階段貿易協議再傳雜音,對股市形成上檔壓力,不過,美國將在明年11月舉行總統大選,而股市、經濟都是川普看重的政績,預料大選行情仍舊有利美、台股市表現,因此,對股市後市不看淡。

儘管如此,黃子祐認為,全球政經不確定因素提高,投資布局應當分散,聚焦在品質較佳的資產,以降低風險。建議未來應持有四大類資產:一是優質股票,如:美股、台股基金;二是高股息的REITs、水電瓦斯等公用事業基金;三是高品質債息,如:美國投資級債;四是稀有資產,包括:AI創新產業、富裕國家債券等。

投信各類型基金規模變化

類型 10月基金規模 (億元) 月增減(億元) 月增減幅度
股票型 國內投資 1889.38 103.53 5.80%
跨國投資 3880.02 86.80 2.29%
平衡型 國內投資 275.37 29.22 11.87%
跨國投資 606.76 -3.95 -0.65%
固定收益型 國內投資一般債券型 44.06 -4.76 -9.75%
跨國投資一般債券型 4102.02 144.89 3.66%
高收益債券型 1849.34 45.47 2.52%
貨幣市場基金 國內投資 8331.27 688.00 9.00%
跨國投資 74.31 2.19 3.03%
組合型 國內投資 10.94 0.40 3.77%
跨國投資股票型 70.53 0.51 0.73%
跨國投資債券型 474.00 -10.09 -2.08%
跨國投資平衡型 941.72 21.46 2.33%
跨國投資-其他 32.44 -3.37 -9.42%
保本型 保本型 89.11 -15.83 -15.09%
不動產證券化型 不動產證券化 121.16 -0.37 -0.31%
指數股票型 國內投資 1850.21 37.31 2.06%
跨國投資 13203.92 418.97 3.28%
指數型 國內投資 28.16 -0.70 -2.43%
跨國投資 150.82 2.35 1.59%
多重資產型 國內投資 30.75 0.91 3.03%
跨國投資 512.64 81.44 18.89%
ETF連結基金 國內ETF連結基金 7.40 0.86 13.12%
合計 38576.34 1625.23 4.4%

資料來源:投信投顧公會,2019年11月14日


•相關基金:第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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