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ETF組合4大優勢,ESG投資輕鬆上手


2021/9/30 上午 10:15:00 提供機構:匯豐中華投信
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由197個國家締約而成的2021年聯合國氣候變化第26屆大會(COP26),將於11月1日在蘇格蘭最大城市格拉斯哥舉行。COP26的首要任務是讓各國就本世紀中實現零碳排放、並在2030年前加大減排力度和速度做出承諾;除此之外,如何利用自然之力解決氣候變化問題也可望在這次會議中討論,如避免山坡地過度開發並造林來防止土石流,或透過種植低矮植物及植樹造林等方式來抵禦洪水、沙塵暴等極端氣候所造成的影響。

匯豐中華投信表示,永續投資概念盛行的當下,企業的股東也開始愈來愈重視ESG的落實,像美國大型石油公司埃克森美孚對再生能源轉型的推動有所保留,導致股東的不滿進而挑戰營運高層,促使支持氣候問題的人士成功取下這間大型油企至少2席董事,都是ESG發展的重要關鍵時刻。由此觀察,全球石化、水泥等高汙染產業面臨歷史轉捩點,在投資者與環保人士的夾擊下,誰能及時轉型、跳脫傳統營運方式,就可以在下一個能源世代取得關鍵競爭力,並將獲得投資人青睞。

ETF組合基金好處多,ESG大勢投資術

ETF組合基金好處 說明
ESG ETF廣納百川 投資標的分散,ESG股票ETF通常含括100至200家企業,ESG債券ETF甚至有高達3,000多檔標的,這樣的投資可以滴水不露,涵蓋到ESG的各個題材
ESG ETF成本較低 ESG ETF成本較主動型ESG基金低,其中主動型ESG股票基金 成本約115基本點, 所有ESG股票 ETFs 約僅28基本點), 主動型基金平均總成本大約是ETF的4-5倍
資金流入持續看好 2021年第一季和第二季, 被動型基金佔ESG資金流入的比例分別為69%與52%, 領先主動型基金;2021年第2季資金流入美國前十大ESG基金中,有7檔為ESG ETF,其金額佔前十大資金流入的74%
組合基金多元配置 組合多元資產配置策略,在股票、與債券基金部位中調整,更有利於在不同景氣循環中追求長期的報酬。

資料來源:Blackrock, Bloomberg, Morningstar Research;成本資料截至2020/3,成本計算根據資產加權方式計算;資金流入截至2021/6

匯豐ESG永續多元資產組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)經理人游陳達指出,ESG多元投資策略透過ETF來建構投資組合有四大好處,一是投資標的廣納百川, ETF持股、債的檔數多,股票通常有100至200檔之多,債券ETF甚至有高達3,000多檔,這樣的投資可以滴水不露,涵蓋到ESG的各個題材;二是ETF投資成本較低,ESG ETF成本較主動型ESG基金低,其中主動型ESG股票基金成本約115基本點,所有ESG股票 ETFs 約僅28基本點,主動型基金平均總成本大約是ETF的4至5倍。

第三則是資金流入持續看好,ESG ETF被動投資超車主動型基金,在2020年ESG ETF的資金淨流入367億美元,遠遠超過主動型基金淨流入的144億美元,顯見投資人透過ETF來投資ESG已成為市場的顯學。最後是組合基金多元配置,相較單獨投資股票、或債券基金,運用多元資產配置策略,在股票、與債券基金部位中進行調整,更有利於在不同景氣循環中追求長期的報酬。

游陳達表示,在投資時,ESG 指標強的公司更可能勝出;根據哈佛商學院研究顯示,過去ESG 實務較強的公司,其長期財務表現也較佳。愈重視ESG的企業、ESG得分愈高,也愈有估值正面重估潛力。其中5年ESG分數提高了 20 分以上的公司,其P/B股價/淨值比相較 5 年前平均也高出 11%。 顯示愈具ESG動能的公司,愈具有強大的發展潛力!匯豐中華投信進一步指出,在過去數十年,台灣投資人的投資依據已經從聚焦消息、籌碼面,轉向重視基本面,價值面,但永續面已逐漸成為投資顯學,更是企業未來競爭力的表示。隨著ESG因子對投資報酬影響力不斷的增加,投資人不妨將ESG納入投資組合考量,除了為世界盡一份力,更為投資組合添加保護力。

 

 

 

【以下為投資警語】

註:文中個股、類股或產業,僅為參考舉例,不代表個股、類股或產業推薦,且不為未來投資獲利之保證,亦不為基金未來之持股,匯豐不負擔任何預測或目標無法達成之責任。本基金特色及策略細節,詳見公開說明書或投資人須知;投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

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【匯豐中華投信】
匯豐中華投信成立於1986年4月,前身為中華投信,2001年8月被納入匯豐集團(HSBC)旗下,更為現名。2008年6月,配合匯豐集團統合全球資源,匯豐中華投信英文名稱改為HSBCGlobal Asset Management (Taiwan)Limited。匯豐集團總部位於英國倫敦,1865年先後於香港和上海成立--香港上海匯豐銀行,成立迄今逾150年。

 


 


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