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台股持盈保泰,持續累積下一波上漲動能,5G供應鏈仍是主攻要角


2019/8/16 下午 05:13:00 提供機構:日盛投信
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日盛高科技基金經理人黃俊斌表示,短期受到國際股市干擾,美公債殖利率倒掛、景氣成長擔憂,美股重挫衝擊,台股在8/15跳空摜破年線後,週五(8/16)震盪拉升收復年線,整體國際局勢短期面臨較多不確定變數,預估第三季中下旬全球股市將面臨漲多整理局勢。然因Fed7月底宣布降息一碼,並預計在8月結束縮表,ECB也可望於9/12利率會議進行降息,日本也維持貨幣寬鬆的政策,三大經濟體持續維持貨幣寬鬆,有利全球股市第四季重啟資金行情。

黃俊斌指出,電子股在7月份由產業龍頭代表輪番發表法說會,分別釋出看好2020年整體高階製程的表現,帶出5G、高速運算、人工智慧等需求,有利整體半導體基本面持續擴張。下半年受惠中國高階手機以及iPhone新手機發表,有助光學鏡頭廠營收動能轉強,2020年受惠手機鏡頭除了量的增加,規格也有所提升,包括廣視角、AR、潛望式等,有利相關公司業績可望持續成長。

黃俊斌分析,半導體廠及光學廠釋出對5G基本面包含基地台與手機的期待,也帶動台股5G概念股CCLPCBABF、散熱等族群的上漲,惟受到全球國際股市的回檔,相關族群短期也面臨漲多回檔的局勢,然因其中長期基本面佳,後市仍可留意,此外,高殖利率相關個股,及部分利基型傳產個股亦可同步留意。


•相關基金:日盛高科技基金

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