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柏瑞投信榮獲3項《指標》台灣基金獎肯定


2022/1/10 上午 10:27:00 提供機構:基金獎市場報導
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2021第六屆BENCHMARK《指標》台灣基金大獎得獎名單出爐,柏瑞投信榮獲三項大獎肯定,分別在全球股票收益、亞洲高收益固定收益、彈性型混合股債等類別,贏得「最佳基金公司獎」、「最佳表現基金大獎」以及「最佳表現定期定額基金大獎」(表一),表現優異。

柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)參加「最佳基金公司獎」評選,且在「全球股票收益」類別贏得「傑出表現」的獎項,顯示投資團隊在此一類別所展現的全方位優越管理能力。「最佳基金公司獎」旨在表彰基金公司在管理不同資產類別以及在投資策略上的卓越能力,評量面向包括投資方法、投資組合、績效和風險管理、盡職治理以及企業實力,是屬於公司獎項。

在個別基金方面,柏瑞亞太高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 在「亞洲高收益固定收益」類別獲得「最佳表現基金大獎」的《同級最佳》獎。此外,柏瑞環球動態資產配置基金(基金配息來源可能為本金),在「美元彈性型混合資產」類別獲得「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎。

根據《指標》基金獎網站說明,上述個別基金獎項為透過《指標》BlueOnion基金數據資料庫,以量化方式結合ESG因子所篩選出來,中長期表現優異且投組風險控管得宜的基金,且在各自同組別中排名第一百分位(1st/100)的基金,才能獲得《同級最佳》(Best-in-Class)獎項。

全球股債市延續多頭格局,不過新冠變種病毒疫情有捲土重來之勢、美國聯準會(Fed)又將加快減債升息腳步因應通膨,2022年升息將至,特別股還能投資嗎?亞洲債市要如何觀察?多重資產又要如何布局?

特別股基本面無虞 將吸引資金回流

柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)經理人馬治雲表示,近期聯準會(Fed)啟動縮減購債,使美國公債殖利率震盪,部分資金也因應Fed貨幣政策調整而暫時性流出特別股資產,影響其價格表現;然而以過去經驗來看,每次資金暫時性流出特別股後,反而創造買進良機,主因在於特別股的基本面並未改變。

展望未來,全球貨幣政策料由財政刺激接棒、挹注寬鬆資金,特別股複製歷史經驗機率大,穩健型與有息收需求的投資人不妨趁近期波動,分批卡位長期的收益機會,預期特別股的高信評(指數平均信評BBB)與長期的優質息收機會,終將吸引資金回流。

亞債展望不悲觀 仍具投資契機

另方面,柏瑞亞太高收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人施宜君指出,全球通膨數據維持高位已強化Fed升息預期,觀察過往啟動升息後,投資等級債的利差多出現收斂,成為票息外挹注總報酬的潛力,故升息期間投資級債仍具機會。新興企業債則受惠於中國政策漸轉寬鬆、需求暢旺、較高殖利率優勢和近期擴大的利差,亦提供布局資本利得的契機。

亞債展望方面,柏瑞亞太高收益債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人施宜君指出,亞債企業2021年上半年盈餘維持成長、槓桿比例維持穩定,基本面依然穩健。柏瑞亞債團隊預期未來6-12個月,約18%的亞債企業信用趨勢為正向,71%的信用趨勢將持平,整體亞債展望中性偏正向,仍具有投資契機。

此外,柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示,一般趨勢主題式基金成立後就會定型,投資人可能需要時時關注當前最夯的議題是什麼,或是確認原本追的趨勢是否過時。若要同時解決這個痛點,可藉由柏瑞趨勢動態多重資產策略*持續汰弱留強,不斷因應當前趨勢潮流,靈活調整趨勢主題的配置。再透過多重資產的配置方式控管整體投組波動,以相對穩健的方式參與趨勢主題的投資機會。

*柏瑞趨勢動態多重資產策略是以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎(2004/12/31成立),並將主題式概念股的目標配置比重調高至30%;其中柏瑞環球多重資產團隊係自2017/8開始將主題式概念股納入投資的資產類別,其他類股票資產則等比例調降比重。

表一、柏瑞投信《指標》台灣年度基金大獎獲獎項目一覽表:

獎項類別 類別 獲獎公司/基金 獎項
最佳基金公司獎 全球股票收益 柏瑞投信 傑出表現
最佳表現基金大獎 亞洲高收益固定收益 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 同級最佳
最佳表現定期定額基金大獎 美元彈性型混合資產 柏瑞環球動態資產配置基金A級別(基金配息來源可能為本金) 同級最佳

資料來源:《指標》台灣年度基金獎,2021年12月,計算績效表現至2020/10/1-2021/9/30。原幣計價。


•相關基金:柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADCT(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y