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台新中証消費服務領先指數基金三月份經理人報告


2015/4/21 下午 04:24:00 作者:葉宇真
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正面資訊將強化增量資金入市。14年7月A 股行情從存量博弈市演變為增量趨勢市,源於三大動力:利率不斷下行、改革開始加速、轉型穩中求進。進一步觀察,增量資金入市有兩個明顯加速期:一為14年11月21日降息後到年底, 二為15年3月兩會開幕以來。第一次源於降息,第二次源於兩會中正面資訊,如財政部萬億債務置換、上海和安徽等地國企改革提速、央行和證監會領導對股市表態積極。

目前來看,正面資訊繼續,包括貨幣與財政政策偏鬆對沖經濟風險,利率下行、改革推進不變,地方債務置換可望擴容及一帶一路推進,持續吸引大類資產配置轉向股市,資金仍不斷湧進A股。在增量趨勢市,價值與成長股輪番上漲,但僅有中國新興消費服務產業,同時具備政策與基本面支持,是牛市中最為優選品種。

 


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