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群益葛萊美基金一月份經理人評論


2014/2/27 下午 02:40:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望︰

葉倫聽證會釋放鴿派訊息利多,加上眾院通過無條件債務展延,美股持續反彈;陸股因市場開始期待兩會行情亦持續帶量反彈。台股部分,外資賣超縮小,有利於台股持續向上。

投資策略︰

台股方面,第一季佈局著重在具題材的電子相關產業。電子股表現較佳的是營收優於預期的半導體類股及營收家數創新高的太陽能類股。LED 產業結構改善,今年MOCVD 新增台數有限,YOY年成長率僅成長10%,然而需求部份,美國禁用白熾燈的60W 與80W 則呈現爆發性成長。另外,受惠行動支付日益普及的NFC 概
念股,股價相對強勢。

傳產族群部分,新藥授權題材持續發酵的生技類股及利多延續的汽車零組件類股,表現強勁。新春期間,消費及宅經濟效應推動觀光、食品以及遊戲類股股價上揚。

 


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