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合庫投信再次攜手Mellon募集國內第一檔鎖定ESG之目標到期債券基金


2019/5/28 下午 01:56:00 提供機構:合作金庫投信
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2019年為金融市場充滿不確定的一年,面對全球經濟成長減緩以及中美貿易衝突風險上升影響下,如何掌握長期收益來源,又能做好風險控管非常重要,而深受投資人青睞的目標到期債券基金即是不確定投資環境下掌握收益的首選。

「合庫六年到期ESG新興市場債券基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人謝巧玲表示,綜觀市面上之新興市場目標到期債券商品,主要以基本面、財務面及信用面挑選適合債券標的,投資組合平均信評達投資等級,在風險控管上已具有相當之防禦效果,然而在投資時,仍有許多看不見的非財務面風險,ESG(環境保護、社會責任與公司治理)投資策略正好可補強不足之處。

「合庫六年到期ESG新興市場債券基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)經理人謝巧玲指出,ESG因素對於新興市場債?的投資者而言更為重要,因新興市場經濟體通常對於金融監管與財務透明度上的要求相對較弱,藉由ESG了解債務發行國與公司所面臨的重大事件與其可能造成的影響,及是否有能力管控這些風險,目標到期債券結合ESG將有助降低非財務面之投資風險,減低黑天鵝或灰犀牛之影響。依據標普信評研究顯示,目前債券市場取得長足發展,許多風險過往在財務報表中無法看出端倪,現在藉由ESG可進一步深入瞭解。

合庫投信繼2018年與美國前10大資產管理公司Mellon攜手合作發行「合庫六年到期新興市場債券基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)與今年3月募集成立國內第一檔具「智慧綠能」概念之「合庫AI電動車及車聯網創新基金」後,三度攜手合作,隆重推出國內第一檔以投資ESG(環境保護、社會責任、公司治理)新興市場債券為主之「合庫六年到期ESG新興市場債券基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金),嚴選「JPMESG全球新興市場債券指數」與「JPM ESG新興市場公司債券指數」中ESG與信用評等較佳之債券標的,並以信用評等與ESG之雙評等策略,兼顧收益的同時並致力於降低投資風險,滿足投資人長期收益需求。

上述資料來源:合庫投信,Mellon,2019/5/27;IPE Top 400 Asset Managers,2017/12/31;S&P GlobalRatings The Rise Of ESG In Fixed Income, 2018/9/10


•相關基金:合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣)合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元)合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
•相關投信:合作金庫投信

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