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華南永昌龍盈平衡基金九月份經理評論


2013/10/24 下午 02:46:00 作者:楊明昌
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雖中國經濟成長力道不如往年,但預估仍可維持7%以上的高度成長,故中概族群可望持續留意,以低基期、低本益比個股為主,漲多且高本益比個股則建議避開;而生技類股雖短線漲多,但在政策持續偏多推動且年底前將有許多重量級新股要掛牌帶動下,壓回仍可逢低佈局;10月中旬兩岸即將召開金保會,以壽險為主的金融股可加碼佈局。電子股部分,上游半導體族群面臨旺季不旺,僅建議留意中國中低價智慧型手機需求強勁成長受惠股;Apple推出兩款新iPhone,相關零組件供應鏈營運大幅成長,但由於資金持續從電子股流出,本益比持續遭到修正,將逢高調節降低持股比例。

由於美國QE已確定延緩退場,加上公債已到期轉為現金,故股票持股將增至60%±5%,債券持股也將提升至25~30%。持股內容以各產業的龍頭股、高現金殖利率、高成長個股為主,高現金殖利率個股的配置比重將維持3成以上;而電子類股因為旺季不旺,且台幣升值恐有匯損疑慮,持續面臨資金流出現象,故電子類股佔持股比重將降至55%±5%,並增加低本益比、高成長的非電子類股比重,以求中期績效穩定成長的投資策略並降低波動性。

 


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