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國泰國泰基金十一月份經理人報告


2012/12/19 下午 05:42:00 作者:陳怡光
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11月受美國總統大選不確定因素影響,加上市場擔憂希臘問題擴大,歐美主要股市紛紛出現明顯回檔,而台股在11/22日創下今年第三低的單日成交金額468億元後,在政府計畫推出振興股市方案,及主計處上修全年GDP至1.13%的利多下,出現戲劇性反彈。展望12月,全球資金動能仍然充沛,配合台灣GDP成長開始回升,外資有機會續買台股。產業面部分,受惠於大陸的節慶銷售不俗,及歐美感恩節銷售金額年成長率達到12.8%,預期廠商仍有回補庫存需求,因此半導體上游出現優於預期的營收表現,在大尺寸電視、平板電腦及智慧型手機等熱銷商品,零組件的需求也較第三季底時的預期為好,對於第四季電子類股的獲利將有支撐,甚至在面板、PC零組件等產品,明年第一季也可望淡季不淡,預期12月份仍將緩步上揚。


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