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國泰國泰基金三月份經理人報告


2012/4/19 上午 10:28:00 作者:陳怡光
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西班牙及其他各國的債券面臨到期償還,歐洲債務的危機預期在未來一個月內仍將持續影響全球股市。幸好美國的經濟數據持續呈現復甦狀態,推動風險性資產的價格上揚。目前2011年年報的不確定因素已經消除,電子產業3月及4月業績持續好轉,帶動台股在4月份有機會結束自2月底以來的修正走勢。在產業面部份,晶圓代工龍頭產能在3月起開始緊俏,來自於高階的通訊晶片以及CMOS sensor、analog訂單湧入,推升未來營收的表現;PC族群在庫存調整以及HDD短缺的不利因素解除後,近期因應五一的消費期,也開始出現備貨的需求;在面板方面,由於供給持續有秩序,因此報價維持在持平的水準,近期在TV的需求加溫帶動,報價及產能利用率也有回升。整體而言,電子產業在sell-in的推動下,業績持續向上,預期將支撐台股的表現。

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