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國泰全球穩健組合基金三月份經理人報告


2012/4/19 上午 09:57:00 作者:鍾達安
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3月份基金淨值下跌0.28%,表現最佳的三個標的為AllianceBernstein-Internatl Technology,AllianceBernstein-American Growth,Legg Mason ClearBridge US Appreciation。最差的三檔為Cathay Mandarin Fund,Baring Global Emerging Markets,Skandia Pacific Equity。全球景氣可以分成幾個面向來分析,資金面方面,目前企業持有的現金,在歷史高點,各國央行已經寬鬆的,皆持續維持寬鬆,新興市場也加入寬鬆降息的行列,資金面明顯對多頭有利。基本面方面,中國的內需仍受到中國國內調控的影響,歐洲的內需也仍在各國政府的緊縮之下,停滯不前,估計可預見的未來,全球消費將全賴於美國的景氣恢復速度,而美國的失業率又仍在高檔,聯儲局也唯失業是問,2014年之前將不會有本質上的改變。目前的潛在利空,大約是歐債的惡化,中國調控的深化,以及美國景氣的回軟三項,其中第一項發生的可能性較大。綜上所述,全球股市,景氣,仍是震盪回升的可能性最大。區域來看,美國目前最強,因為資金籌碼基本面都對股市有利,可預見未來,也仍將如此。


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