首頁 市場瞭望台 報告內文

富蘭克林投顧擔任美盛全球系列基金總代理人


2021/5/3 下午 02:12:00 提供機構:富蘭克林投顧
字級設定:

兩大基金集團強強聯手 與富同行投資效益升級

全球投資專家富蘭克林證券投顧獲金管會核准自5/3起正式擔任美盛全球系列基金新任總代理人,負責處理美盛全球系列基金申購、買回、轉換及其他事宜,原旗下22檔基金同時併入富蘭克林基金行列,既有投資人權益非但不受影響反而更加值,同享富蘭克林優質基金理財諮詢和便捷的線上交易平台服務。富蘭克林坦伯頓基金集團2020年購併美盛集團,強強合作之後,不只總資產規模來到近1.5兆美元(註1),拓展跨資產投資管理能力也有立竿見影之效,經理團隊各擁擅場,有利提升基金操盤管理,富蘭克林與原美盛的投資人是最大贏家。

美盛精選基金出列 致富版圖更完整

富蘭克林坦伯頓基金集團完成購併美盛集團後,對全球資產管理版圖將是強上加強,涵蓋「凱利投資」、「銳思投資」、「西方資產」等實力堅強的投資團隊,大幅提升跨資產的投資管理能力,超過1300位投資專家遍布在全球超過20個國家(註2)。

富蘭克林投顧在臺取得美盛全球系列基金總代理人資格,國民的基金陣容更堅強,加上可供銷售與顧問服務的富蘭克林華美投信基金,總基金數已擴增到103檔(截至2021/05/03)。綜觀22檔美盛全球系列基金自2015年在臺服務國人起,迄今累積得到國內五大基金獎共25座(註3),經理團隊的操盤績效顯著,旗下像是美國小型公司與美國價值股票型基金、美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金),以及高收益類型的債券型基金,如美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金),在台灣已有高知名度與忠實投資人支持。

就資產規模與基金類型而言,富蘭克林與美盛聯手,可望發揮一加一大於二的效益,投資人亦是最大贏家。以深度投資美股為例,富蘭克林是公認的美股基金領導品牌,現今再添「美盛銳思美國小型公司機會基金」,以及結合ESG投資的全球型「美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)」兩大生力軍,大幅提升在美國中小型股與合乎政策趨勢的基建等領域的操盤戰力。此外富蘭克林債券型基金原先就陣容華麗,也因為有甫獲今年理柏台灣基金獎「美國高收益債券」三年、五年期獎項的「美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」的助攻,提供偏好配息收益題材的投資人多樣選擇。

美盛全球系列精選基金推薦

美盛銳思美國小型公司機會基金

基金名稱/績效%

今年來

三個月

六個月

一年

二年

三年

五年

波動風險

美盛銳思美國小型公司機會基金

25.57

18.68

68.03

113.53

67.85

60.96

133.02

32.66

 

資料來源:理柏資訊,以A類股美元配息型(A)股份為準,報酬率為原幣計價至2021/4/30,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的年化標準差。波動風險越低排名越前面。基金過去績效不代表未來績效之保證。

美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金)績效(%

基金名稱/報酬率% 今年以來 三個月 六個月 一年 二年 三年 成立以來 波動風險
美元避險累積型

4.71

7.96

13.97

16.55

11.70

34.27

28.90

15.35

資料來源:理柏資訊, A類股美元避險累積型股份成立於2017/3/16,報酬率為原幣計價至2021/4/30,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的年化標準差。波動風險越低排名越前面。基金過去績效不代表未來績效之保證。

美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基金名稱/報酬率% 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年 波動風險
本基金 2.10 8.08 20.32 14.63 21.97 40.78 61.92 9.97

資料來源:理柏資訊,以A類股美元配息型(M)股份為準,報酬率為原幣計價至2021/4/30,波動風險為過去三年原幣計價月報酬率的年化標準差。波動風險越低排名越前面。基金過去績效不代表未來績效之保證。

投資人權益升級 同享富蘭克林國民理財多元服務

富蘭克林深耕臺灣致力於豐富基金種類與精進服務面向,國民的基金類型多元,能提供不同人生階段最佳的理財規劃方案,美盛全球系列基金加入後,逾百檔的基金可協助投資人擘劃理財版圖(截至2021/05/03),積極、穩健與防禦皆備,市場標的涵蓋也更為多元,投資人把握靈活的存基金原則,身處何種市場情境,一樣能悠遊其中,鎖定契機。

基金線力求多元以滿足各類投資人需求的同時,考量長期投資需求,富蘭克林基金理財服務不斷推陳出新,在諮詢服務方面,有定期的中大型的投資理財說明會,以及今年新登場的五人即可成團「FundTalks揪團聽講座」,隨時有專業講師安排上課。

理財管道亦是超前部署,在既有的「國民e帳戶」、「國民理財機器人」等服務,加值推出基金行動理財APP,簡要圖像化設計,讓投資人輕鬆快速汲取各類市場重點新訊,投資組合建議及精選基金,現在立即下載「國民e帳戶行動輕理財APP」,體會基金理財隨身帶著走的好處與便利,還能享有三大好禮,包括享一筆定期定額零手續費限量優惠、下單扣款成功再送紅利3000點,及一筆不限投資方式零手續費的優惠。

富蘭克林深耕臺灣30年,竭力追求基金類型、投資範疇的創新與多樣化,持續引進鎖定新穎有潛力的基金、提升基金理財服務,創造財富成長契機,正式擔任美盛全球系列基金總代理人後,原美盛投資人不只可無縫接軌同享多元理財服務,也擁有更多富蘭克林國民的基金為致富理想共同打拼。 

1:彭博資訊,統計至2021/3/31,管理全球資產規模1.5兆美元。註2:截至2020/6/30,投資專家包含富蘭克林坦伯頓與美盛集團及其附屬投資管理機構的基金經理人、研究分析師、研究助理、投資支援人員及主管。註3:自2000年起至2021/4/30止,資料來源為指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會,獎項評選期間截至前一年度年底,指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年9月底止。基金過去績效不代表未來績效之保證。

 

 

 

【以下為投資警語】

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號:101年金管投顧新字第025號台北市忠孝東路四段878樓 電話:﹝022781-0088 傳真:﹝022781-7788 http://www.Franklin.com.tw


•相關基金:美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)美盛凱利基礎建設價值基金優類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M)(e)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
個股資料
排行
工具
新手上路
投資報稅