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中國信託投信總代理法盛投資管理基金 3月31日啟動


2018/3/28 下午 03:20:00 提供機構:中國信託投信
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中國信託投信擴大業務發展,今(28)宣布與法盛投資管理(Natixis Investment Managers,下稱「法盛」)展開全面深耕台灣的總代理合作業務。

中國信託投信董事長陳國世表示,中國信託投信總代理法盛系列基金的業務將於331日正式啟動,期待未來透過雙方的合作,能為台灣投資人的財富管理,提供更豐富多元的投資方案選擇。

陳國世說,中國信託向來以為客戶達成「保全資產」、「穩健成長」的投資目標為前提,重視風險控管,設定合理的報酬目標,希望客戶可安心將資產託付給我們。在我們的境外基金合作伙伴-法盛身上,也看到了相同經營特質,都是以為客戶累積財富為目標,堅持提供最有利於客戶的投資方案進而贏得投資人口碑的經營決心。

談及新夥伴,陳國世說,法盛旗下擁有超過26個資產管理公司及投資品牌,橫跨歐、亞、美三大洲,各自擅長不同投資風格及資產類別,運用「主動思維(Active Thinking?)」創造前瞻性解決方案,帶領客戶追求出眾績效。而美國投資雜誌《霸榮》(Barron’s)評選法盛為美國2017年主動式基金五年期最佳資產管理集團,顯示其管理能力備受客戶及專業機構肯定。

陳國世認為,中國信託與法盛的經營理念一致。中國信託投信自2012年加入中信金控版圖以來,積極耕耘,成果隨著時間逐一浮現,總管理資產規模快速成長,目前已超過1,000億元1;在投資績效上的表現也相當亮眼,中國信託台灣活力基金今年又再度拿下湯森路透台灣、金鑽等三座基金獎,難能可貴的是連續三年獲得相同獎項2。另外,中國信託投信在產品與服務上也透過差異化手法,在共同基金、私募、全權委託,以及保單連結商品上不斷追求創新,以滿足投資人為因應多變市場環境更多更新的需求。

法盛投資管理亞太區執行長Fabrice Chemouny表示,法盛投資管理隸屬法國第二大金融集團 BPCE3,資產管理規模達9978億美元4,為全球前二十大資產管理公司之一。亞太地區是法盛「2020新次元(New Dimension)」計畫重要成長引擎。截至20181月止,亞太客戶之資產管理金額約600億美元5,除了在亞太八大城市設立營運據點外,亦尋求收購、合資、策略聯盟機會,像是委由中國信託投信擔任總代理即為台灣2020新次元計畫之具體實踐。

Fabrice Chemouny說,能與台灣頂尖金融集團旗下專業、實力出眾之資產管理公司-中國信託投信合作,雙方除產品互補之外,也認同中國信託「We are family」之品牌精神,和法盛投資管理以客為尊,透過多重品牌架構培養合作、積極之展業態度不謀而合。

法盛在台灣核備銷售有Ostrum6、盧米斯賽勒斯資產管理(Loomis Sayles)及漢瑞斯資產管理(Harris Associates)共三系列、十二檔基金,其中,由盧米斯賽勒斯的靈魂人物-丹法斯(Dan Fuss)領軍操盤、具備良好操作成果的法盛盧米斯賽勒斯高收益債券型基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)及法盛盧米斯賽勒斯債券型基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)亦在其列。

Fabrice Chemouny進一步提到,盧米斯賽勒斯系列基金在國際間享有盛名,同樣也是各大基金獎得獎常勝軍,法盛盧米斯賽勒斯高收益債券型基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)今年也榮獲湯森路透台灣基金獎7。盧米斯賽勒斯資產管理所建構的獨立「內部信用評等制度」,以及逾二百位投資研究專家,加上嚴謹的投資決策流程和風險控管,不僅能發掘被市場忽視的機會,在市場風險升高時也能快速靈活因應,因此造就基金優異的短、中、長期績效表現。

1) 資料來源:投信投顧公會,截至2018/02

2) 獎項資料來源:湯森路透理柏台灣、財團法人台北金融研究發展基金會,2018/03

3) 資料來源:依據20161231日之資產管理額,法盛投資管理集團(前稱「法儲銀全球資產管理公司」)於Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2017全球資產管理公司排行榜中位列第15

4) 2017年12月31日之資產淨值。本文所載「資產管理額」可能納入名目資產、受託服務資產、投資總額(gross assets)及其他未受監管類別資產之金額,各國所見之集團旗下企業或有不同,提供之投資產品及服務亦各異。

5) 資料來源:法盛投資管理集團。

6) 法盛投資管理旗下之法儲銀資產管理 (Natixis Asset Management)將自201843日起更名為Ostrum Asset Management,原Natixis Asset Management U.S., LLCNatixis Asset Management Asia Limited亦將於20186月改稱Ostrum Asset Management U.S., LLCOstrum Asset Management Asia Limited,且所有基金將於2018年底完成更名事宜。

7) 獎項資料來源:湯森路透理柏台灣、財團法人台北金融研究發展基金會,2018/03


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