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全球債券基金績效檢討與未來展望


2007/1/12 上午 11:43:00 作者:劉晶樺
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績效檢討:

本月在油價及原物料價格持穩的影響下,消費者物價指數及核心消費者物價指數年增率分別為2%及2.6%,前期為1.3%及2.7%。近期多數經濟數據仍顯示目前美國經濟成長仍是趨緩的趨勢,而在物價方面,通膨的壓力則在控制當中。因此未來FED在貨幣政策上應會兼顧物價及經濟成長的發展,而物價仍是影響其貨幣政策方向之關鍵因素。近期美國經濟受季節性因素影響,表現優於市場預期,降低FED明年初即將降息的預期,本月國庫券殖利率月內的波動度較大,且殖利率由低點反彈因而使本月債券投資報酬率以小漲作收。

未來展望:

目前美國企業獲利良好,違約率低;亞洲區日、韓等國家之金融業及基礎建設相關公司債則仍受惠於基本面好轉及債信評等一再被調升,故後續在基金操作上將加碼投資亞洲區域公司債為主,另外擇機加碼機構債券,以期收取較政府債券高的票息以及FED開始降息後債券殖利率下滑時賺取資本利得。


•相關基金:元大全球債券
•相關連結:劉晶樺

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