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病毒、政策奇襲投信基金規模微震


2021/12/20 上午 11:45:00 提供機構:第一金投信
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受到Omicron變種病毒、美國聯準會政策緊縮影響,11月國內投信基金規模減少72億元,至48680億元,居單月次高。法人指出,進入政策調整階段,金融市場波動幅度與頻率加大,但只要企業獲利保持擴張態勢,股市中長期不會太過寂寞,操作上,建議採取定期定額布局全球型股票基金,分散風險並兼顧投資利基。

根據投信投顧公會資料統計,截至今年11月底為止,投信整體基金規模為48680億元,僅次於10月,為單月次高紀錄。若累計今年1~11月,規模增加3448億元,較去年底成長7.6%

按類型區分,國內股票型基金、跨國股票ETF基金、跨國債券ETF基金,11月規模仍逆勢增加146億、91億與71億元,而減少較多的是跨國一般債券型基金、跨國股票型基金、跨國高收益債券基金,各減少134億、93億與91億元。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示,11月下旬,爆發Omicron變種病毒,同時,聯準會也透露加快減債、提早升息的可能性,引發市場恐慌,資金因此流出風險性資產,股、債市也大舉回檔修正。不過,由於新病毒株造成重症的比例偏低,緩解不安情緒,12月來股市也展開反彈走勢。

展望後市,聯準會周四將公布最新決策。黃筱雲認為,短期市場將不斷反映政策調整的變數,震盪頻率與幅度都會加大,不過,如果企業獲利、經濟數據維持擴張態勢,股市中長期也不會太過寂寞,所以不妨採取定期定額策略,布局全球型股票基金,分散風險,並掌握未來景氣擴張的利基。 

投信各類型基金規模變化

類型 11月規模 (億元) 月增減(億元) 月增減幅度
股票型 國內投資 3995.81 145.93 3.79%
跨國投資 4414.36 -93.31 -2.07%
平衡型 國內投資 421.68 28.09 7.14%
跨國投資 557.26 -5.95 -1.06%
固定收益型 國內投資一般債券型 55.64 0.55 0.99%
跨國投資一般債券型 4256.98 -134.47 -3.06%
高收益債券型 1820.98 -90.87 -4.75%
貨幣市場基金 國內投資 8697.09 -73.31 -0.84%
跨國投資 49.74 0.37 0.76%
組合型 國內投資 33.56 4.17 14.21%
跨國投資股票型 114.84 0.79 0.69%
跨國投資債券型 322.86 -16.60 -4.89%
跨國投資平衡型 1281.72 8.04 0.63%
跨國投資-其他 70.51 1.37 1.97%
保本型 保本型 22.28 -1.04 -4.44%
不動產證券化型 不動產證券化 194.51 -6.55 -3.26%
指數股票型 國內投資股票型 4575.88 49.77 1.10%
國內投資槓桿型/反向型 756.42 -49.39 -6.13%
跨國投資股票型 1440.66 90.52 6.70%
跨國投資債券型 12742.07 70.73 0.56%
跨國投資槓桿型/反向型_股票 515.84 5.86 1.15%
跨國投資槓桿型/反向型_債券 226.15 25.52 12.72%
跨國投資不動產證券化/其他 48.52 1.06 2.22%
指數型 國內投資 56.38 0.11 0.20%
跨國投資 280.83 -5.61 -1.96%
多重資產型 國內投資 17.17 0.07 0.38%
跨國投資 1664.82 -29.28 -1.73%
ETF連結基金 國內ETF連結基金 45.46 1.89 4.33%
合計 48680.03 -72.55 -0.15%

資料來源:投信投顧公會,20211214





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