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國泰亞洲成長基金六月份經理人報告


2016/7/22 下午 02:29:00 作者:鍾達安
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六月份全球股市可以算是被英國脫歐這個大型黑天鵝給綁架了,似乎全球投資人都認為英國是否會脫離歐盟將會主導人類的未來似的。其實理性去分析,這個命題也完全是偽命題,而英國是否脫離歐盟,甚至不是一個對景氣十分重要的事件。難道英國是否是歐盟會員,會影響全球升斗小民的消費嗎?真正的正題其實仍然是,英國人基於自利的本能,去決定英國是獨立經營還是成為歐盟中更緊密合作的一個會員,而這個議題,並沒有標準答案,就如同美國也有人反對PPT或是之前的北美自由貿易協定一樣,如果經濟學有其價值,我們就應該相信,自由貿易對大多數人的福祉是有幫助的,如果有人做了不同的選擇,在自由市場的安排之下,可能也不會有真的大變動,英國即使脫離歐盟,相信對自由貿易也會有合理的安排,不可能變成鎖國,既然不是鎖國,那對全球貿易的大趨勢,相信也不會有很大的影響,而且,未來是否會脫離歐盟也仍有變數,投資人對相關議題,不必太過悲觀,甚至可以視為買點。

未來一個月基金估計將會以觀望為主,輔以汰弱留強,預計以目前的景氣及市場位置,基金在未來一個月,會對成長股做較多的著墨。


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