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ESG投資 躍升防疫資產


2020/4/23 下午 03:35:00 提供機構:中國信託投信
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新冠疫情讓金融市場日日如洗三溫暖,不過,多家研究機構發現,ESG投資在這次疫情「臨床試驗」下,格外抗跌,意外成為新一代「防禦資產」。

ESG代表環保、社會與公司治理。ESG投資指的是在投資過程中,除了傳統的企業營運展望之外,也將企業對於社會與環境責任的回應納入考量。近年來,ESG投資風行資產管理界,根據全球永續投資聯盟於2019年發表的報告,全球永續投資規模在2016-2018年間成長34%,達到30.7兆美元的規模。

雖然規模暴增,但市場對於ESG選股將如何影響報酬率,仍未有定論。然而在疫情考驗下,ESG的抗震效果首度受到肯定。根據晨星研究,在今年前3個月,7成採用ESG投資準則的股票基金表現都位於同類型基金的前段班;在這7成中,有44%表現為同類型基金的前四分之一。再參考匯豐研究,當疫情在三月初全球蔓延時,注重ESG的公司股價表現比其餘公司還高出5.7%。

儘管過去一個月,注重永續投資的基金雖然也遭受一定程度的損失,但晨星指出,普遍來說,其報酬率降幅還是顯著低於傳統基金。對於ESG投資為何勝出,中國信託亞太實質收息多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)經理人陳雯卿解釋,主要還是因為貫徹責任投資的公司,習慣把員工、顧客放於首位,且公司治理較完善,當面臨疫情這種重大危機時,通常也能較快做出正確的反應。

陳雯卿補充,中國信託亞太實質收息多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)也將ESG納入投資決策流程中,邀請馬丁可利(MartinCurrie)擔任投資顧問,馬丁可利連續三年獲得聯合國永續投資原則最高級別A+肯定,顯見其對ESG投資有深度了解與實踐。

中國信託亞太實質收息多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)鎖定具穩定現金流、相對抗跌的實質資產(例如基礎建設、公用事業、REITs等)投資,這類資產原先就偏向防禦性質,再加上ESG加持,等於具備雙重防護,或許是投資人於震盪市場下,抗波動的好選擇。


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