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群益葛萊美基金七月份經理人評論


2017/8/16 下午 02:02:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望:
全球景氣穩定,美國經濟持續成長。最新的就業狀況仍然強勁,7月非農就業人口新增20.9萬人;失業率控制在4.3%,顯示美國就業市場仍然穩定。美國與北韓政治風險升高,然研判屬於短期影響,中長期趨勢向上不變。台股萬點尚未結束,台灣整體產業,將受惠科技創新,刺激營收成長,獲利將持續創新高推估仍有高點可期。

投資策略:
八月進入電子產品出貨旺季,留意下半年展望佳且第二季財報佳的相關概念股。電子股方面,新款iPhone8即將發表,留意滲透率增加與ASP提升之相關個股;此外,DataCenter、高速傳輸、雙鏡頭、快速/無線充電、type-c以及3Dsensing等題材值得留意。傳產方面,自動化帶動工具機成長,TeslaModel3即將出貨帶動相關汽車零組件廠商營收跳升,成衣產業庫存調整結束,未來營運向上。


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