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凱基開創基金九月份經理人報告


2018/10/23 下午 04:12:00 作者:施政廷
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全球貿易不確定性加溫,資金由寬鬆轉緊縮也將逐漸影響實體經濟,總經數據普遍呈現成長放緩態勢,雖然全年景氣復甦並未因此立即反轉,企業獲利亦維持成長動能,但仍需持續留意風險正在加溫。本基金主要持股中以原物料、金融與航運類股等表現明顯強於大盤,網通股、蘋果概念股、及Purely 概念股等則明顯落後大盤。 9 月份依舊受到中美貿易戰議題的波及,蘋果與Purely概念股受到影響,電子股呈現僅靠權值股撐盤,在油價走揚下,帶動油電燃氣、紡織類股,支撐加權指數。 2018年第四季延續震盪態勢,主要受到全球貿易不確定性增溫衝擊,且已逐漸反映到實體經濟上,因為中美貿易戰產生的供應鏈轉移與台灣代工廠成本增加幅度尚難以估計,導致台灣電子類股因為不確定性,導致震盪加劇。考量今年企業獲利成長動能在上半年見到高點,指數再創新高恐不容易,未來逢低布局2018 第四季看好的題材類股。 2018年第四季油價可望維持在高檔,金融與傳產類股可望吸引資金回流,傳產與金融創新題材族群將會增加持股比重。傳產看好金融、原物料如水泥、 SM 等;電子聚焦Purley概念股、高頻高速材料、蘋概新應用等。

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