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超夯策略獨家解密!佈局新興股債就是現在


2017/3/31 下午 04:26:00 提供機構:基金獎市場報導
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美國升息,除了關注美股表現,更別錯過新興股債難得的投資機會,想知如何掌握關鍵策略?讓2017年基金獎常勝軍富蘭克林為您獨家解密!

新興股市商機多 識途老馬指點迷津

受到升息與資金撤退雙重影響,新興市場去年承壓極重,但對堅守價值投資且堅持在地研究哲學的富蘭克林坦伯頓新興市場團隊來說,仍不乏評價面佳的標的,值得逢低並長期佈局。其團隊操盤實力深獲肯定,助富蘭克林坦伯頓基金集團在今年奪下指標台灣年度基金大獎新興市場股票類的最佳基金公司。

並且,領軍富蘭克林坦伯頓新興市場團隊長達30年的馬克.墨比爾斯博士,主要經理操盤的「富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金」、「富蘭克林坦伯頓泰國基金」今年共拿下3大獎項*,經理團隊以識途老馬之姿,秉持價值投資的策略突圍市場低迷氣氛,從中尋得可貴契機。

在新興股市中,投資人可多加留意具有低基期、翻轉商機的亞洲股市,主要原因在於亞洲經濟成長預估遠高於其他地區,消費者意識抬頭也讓人期待,隨著通膨重返成長、消費增加,今年度亞洲企業獲利動能將領先全球,評價面便宜也是亞股投資重要優勢。

升息環境 高息資產有看頭

受到升息影響,去年債市表現不如股票資產風光,然而,富蘭克林坦伯頓的債券團隊操盤的功力依然深受基金獎肯定。由富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長麥可.哈森泰博領軍的富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)以亮麗表現,獲獎連連,以4項大獎*穩居基金獎的常勝軍。

富蘭克林證券投顧指出,由於投資人對於全球景氣改善及政策期待,加上美國步入升息循環,具有高息債息、短天期的新興債市將持續吸引資金流入。其中,拉丁美洲國家歷經多年修正和政策改革,2016年逐漸看到成效,改革利基提供當地債匯市漲升行情。建議投資人可藉由側重拉美債、匯市的新興國家債券基金,掌握拉美資產的高息投資機會。

感謝肯定 富蘭克林1.8折限時回饋

富蘭克林在2017台灣各大基金獎獲20項金獎肯定*,包括9檔基金奪得19座個別基金獎項,以及1項「新興市場股票類最佳基金公司」的團體大獎。為感謝投資人長期支持,凡4月底前於富蘭克林「國民e帳戶」開戶成功且核印完成者,將獨家獲得2017年在台得獎及贏家推薦系列基金各一筆單筆申購1.8折手續費優惠,讓富蘭克林優質基金,成為您打拚財富的重要夥伴。

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基金嚴選!精選新興股債基金績效表(%

基金名稱/績效% 一年 兩年 三年 五年 十年 波動風險
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金美元Aacc)股 15.46 2.97 21.90 53.68 NA 13.24
富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金美元Aacc)股 12.96 1.91 22.23 36.89 NA 12.34
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美元AQdis)股 11.93 9.29 8.08 18.74 65.37 6.48
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)美元 AMdis)股 5.56 -1.26 4.64 20.60 91.65 6.96

資料來源︰理柏,報酬率以台幣計價,波動風險為過去三年原幣月報酬率之標準差(年化),截至2017/2/28基金過去績效不代表未來績效之保證。富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金美元Aacc)股成立於2008/10/14。富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金美元Aacc)股成立於2007/10/18

*資料來源:晨星、晨星暨Smart智富、指標及霸榮雜誌、台北金融研究發展基金會、Lipper,截至2017/3/15,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底(2016年指標台灣基金獎截至2016/9/30)。查詢完整得獎記錄請見www.franklin.com.tw/Award.html。基金過去績效不代表未來績效之保證。

 

 

 

新興市場基金警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。

部分基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。

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