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群益葛萊美基金六月份經理人評論


2018/7/18 下午 01:47:00 作者:蔡彥正
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投資策略:
美對貿易夥伴提高關稅引發貿易戰擔憂油價上漲通膨風險升溫,外資連續賣超台股。台股相對亞股仍較具支撐,目前力守年線,配合電子產業進入旺季,指數將有機向上挑戰季線。
在國際政經不確定性的影響下,左右全球金融市場,台股亦受到影響,呈現區間震盪格局,因此選股仍是現階段操作重心。展望後市,上游電子元件持續受惠漲價趨勢,包括MLCC、Wafer等可持續關注,再者,隨著時序也接下下半年消費電子旺季,蘋果方面也將推出新機,在備貨需求的拉動下,相關供應鏈股可多加關注。
觀察美國網路等大型科技股股價仍較為強勢,顯示科技股仍為2018年投資主流,觀察產業5G、AI、車用仍為長多趨勢,部分漲多個股回檔後仍可逢低布局;iPhone經歷SuperCycle失敗後將主推平價LCDiPhone機種,被動元件漲價仍持續擴大,伺服器相關個股隨Purley出貨增溫供應鏈需求回升,車用電子、雲端網通為長期趨勢;另各大品牌陸續推出智慧音響、智慧家電等產品,故逢低加碼AI相關供應鏈。

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