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新光創新科技基金十一月回顧與十二月展望


2018/12/19 上午 07:54:00 作者:吳龍鎧
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市場分析
IMF及OECD均相繼下修全球GDP,主要機構均提示貿易爭議及美國升息的風險,聯準會主席對美國經濟情勢看法依然樂觀,近期態度偏向鴿派,後續觀察12月中下旬聯準會利會議結論,對於貿易爭議方面要密切注意其發展。美國11月ISM製造業指數指數由57.7上揚至59.3,優於市場預期的57.5,指數已27個月高於50榮枯線,其中新訂單指數及就業指數均優於預期。後續觀察美中貿易爭議的發展、美國總統政策,另外主要央行的貨幣政策,以及美元指數走勢,新興市場貨幣走勢,油價走勢,地緣政治情勢,這將牽動國際資金移動情形。

基金目標與策略
G20會議之後,美中協議明年1月1日起,中國目前課徵10%關稅的2000億美元商品、稅率將暫緩升至25%;中方則同意,將大量採購美國農產品、能源、工業及其他產品,以減緩雙方間的貿易失衡。台股自10月份以來修正幅度大,其中以OTC中小型電子股跌幅最高,由於美中貿易摩擦得到90天的緩衝期,認為2019Q1仍有元月行情。目前策略為布局蘋概股、IC設計、PCB及5G族群。


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