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群益奧斯卡基金四月份經理人評論


2013/5/20 上午 11:26:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望

4月份美國就業數據強勁,首次申請失業救濟金人數減少0.4萬人至32.3萬人,大幅低於市場預估的33.5萬人,創下2008年1月金融海嘯以來新低,顯示就業市場正處復甦軌道,有利終端消費需求力道的延續,預估2013年美國經濟將成長2.0%,重回過去10年平均值水準,景氣趨勢呈現前低後高之姿。台灣經濟成長率下半年亦優於上半年,推估台股仍具有成長動能。

投資策略

電子股第一季季報多數優於預期,上游台積電釋出第二季季成長17%,優於外界預估5%的季成長,主要是由於新興市場需求強勁,低階智慧型手機出貨暢旺所致。面板廠群創第一季轉虧為盈,大尺寸需求提升,4K2K面板下半年佔大尺寸兩成以上,對獲利皆是正向貢獻。未來佈局重點在於大尺寸TV面板、觸控IC、DriverIC以及半導體先進製程演進。傳產方面,原物料價格下滑,有利於輪胎以及食品股第二季獲利提升。而十二五計畫縮小城鄉差距,著重於提升內需,中概股亦值得期待。


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