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群益奧斯卡基金二月經理人評論


2012/3/18 下午 04:50:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望

美國2月非製造業指數由56.8上揚到57.3,但中國下修今年經濟成長率至7.5%,為2004年以來最低成長幅度,2月歐洲綜合PMI下滑至49.3也低於預期,全球經濟仍處震盪。然中國加速經濟結構轉型,控物價、擴大內需,美國就業數據及房市仍持續好轉,仍有利於未來經濟持續改善。

投資策略

投資建議方面,在電子方面,ipad3、Macbook即將推出,第三季將有iphone5量產,帶動apple相關供應鏈營收持續強勁,投資主軸包括機殼、軟板、光學及電池等。宏達電於MWC推出三款新手機,由於效能優於同業,有利於第二季成長動能,投資主軸包括機殼、AMOLED等。傳產方面,仍著重於兩岸開放題材,包括觀光、航空、飯店以及金融為主。


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