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台新台灣中小基金十月份經理人報告


2019/11/25 下午 02:35:00 作者:吳繼先
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美中雙方達成初步協議(第一階段原則共識:農業、 智慧財產權、 金融服務、匯率、 貿易合作、 初步技轉), 並可望完成書面簽署,美方暫緩10/15的2500億關稅調升, 中方承諾向美國購買農產品與飛機(中國承諾2020年將購買400~500億美元農產品,以及160~200億美元波音飛機訂單。 年底適逢美國消費旺季, 預計12/15的最終消費品課稅也將暫緩。 貿易戰為中美長期抗戰,但近期各項訊息皆顯示有好轉跡象。
IMF預估2020年經濟成長趨緩, 但仍處於成長。 FED基於全球仍有不確定性,維持預防性降息策略, 市場預估今年內將再有一次降息機會。 且FED開啟購債,注入資金, 降低股市風險。
選股方向上, 2020年兩大主軸: 1. 5G明年開跑, 包含基地台、 5G手機等相關供應鏈, 預估都有不錯的表現, 且自台積電法說上修資本支出後,也證實5G確實有優於預期的情況 2. 自美國封鎖華為以來, 華為加速自主化, 中國其他廠商也加速中國國產化進度, 具有取代歐美領導廠之台灣廠商,將受惠此一波趨勢。

【策略機制僅供參考, 不代表必然之投資, 實際投資將配合經濟景氣及市場變化動態調整。】【上述提及公司或標的僅為市場狀況說明舉例, 無特定推薦之意圖,亦不代表未來之必然持股】


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