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群益葛萊美基金六月份經理人評論


2017/7/19 上午 10:08:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望:
美國06/2017ISM製造業指數仍維持50以上。S&P500企業獲利YoY+14.0%,其中優於預期佔73.6%,科技類股84.8%優於預期比例最高。美國總體景氣持續回升,帶動台股大盤高檔整理震盪向上。七月進入電子產品出貨旺季以及除權息時點,留意下半年展望佳且現金殖利率高的相關概念股。

投資策略:
新款iPhone8規格釋出,留意滲透率與ASP提升,帶動個股營收未來成長動能;伺服器、雙鏡頭、快速/無線充電、type-c以及3Dsensor等值得留意。近期類股與個股輪動快速,大盤以個股表現為主。基金資金配置以高現金殖利率個股,搭配2017年下半年具題材表現之半導體,新款iPhone概念股,供需結構導致價格上漲個股。傳產方面,自動化帶動工具機成長,Tesla Model3即將出貨帶動之汽車零組件相關個股。


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