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兆豐國際第一基金七月份經理人評論


2020/8/14 下午 03:56:00 作者:許鈞雄
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7月電子大型股上漲,主因全球各國政府包括美國FED推出救市措施,目前開始反應2021年企業獲利,故全球及台股將可望持續呈現震盪向上走勢。針對基金選股方向,預估電子產業在2020Q4旺季效應帶動之下,雖第三季營運動能略顯疲軟,仍看好下列產業機會,包括半導體類股(5G、apple手機相關)、PCB產業、蘋概、Wi-Fi6/光通、傳產龍頭股等。對於產業配置比重,電子:傳產(含金融)類股配置比重會在70~75%:25~30%之間,並持續調整持股做出差異化布局。

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