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中國碳排放權交易市場//ESG主題債券


2021/6/9 下午 05:12:00 提供機構:瑞銀投信
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中國碳排放權交易市場啟動在即。

中國碳排放權交易系統已通過技術驗收,並將繼續開展測試,本月末有望啟動上線交易。

作為控制溫室氣體排放的市場化手段,碳排放權交易有助於可再生能源企業獲取額外的收益,同時成為傳統企業利用可再生能源的誘因。

瑞銀財富管理認為,對於投資者而言,可持續投資的領域不止於可再生能源股票,還涵蓋其他的資產類別,譬如綠色債券及多邊開發銀行債券。通過多元化的資產配置,投資者不單涉獵可持續投資敞口,同時有助於降低資產組合的回報波動率及回撤風險。

ESG主題債券數碼資產及可持續發展掛鉤債券

瑞銀早前與新加坡金融科技公司STACS及其他金融同業,推動數碼資產及可持續發展掛鉤債券採用分散式賬本技術(DLT,又稱區塊鏈)實現「區塊鏈債券」(‘bond in a box’) 概念,處理債券管理方案。

瑞銀全球財富管理亞太區金融仲介主管Hugo van Kattendijke表示:「這概念驗證不僅為DLT債券發行及生命週期管理的基本生態系統奠定框架,亦為行業將相關概念發展為實際商業交易提供可取範本。概念同時著重ESG元素,在這方面DLT獨特的技術支援需要大量數據的產品,例如可持續發展掛鉤債券,有望為客戶創造更多可觀價值。」

瑞銀期望在下半年以此技術發售綠色或環境、社會及管治(ESG)主題債券,並建立一個區塊鏈技術應用的債券二手平台,為整個債市提供新生態。處理數碼資產及可持續發展掛鉤債券,便利企業、金融機構參與發行和管理綠色債券、可持續發展表現掛鉤債券整個生命周期。

碳中和目標與長期展望

瑞銀投資銀行研究部中國香港公用事業與新能源主管 廖啟華 (KenLiu) 最近也跟媒體分享過碳交易市場的最新觀點。

廖啟華表示:中國全國碳交易市場已有7年的試點經驗,參考歐洲的成功經驗,隨著該市場將在中國正式啟動,預料可透過市場力量去降低企業碳排放量,碳排放高於政府碳配額的公司要向市場買碳配額,風力、太陽能及水力等新能源發電站則能賣碳配額賺取額外收益。他指出:「按照與碳中和目標相關的七大行業影響估算,未來40年中國碳減排領域年均投資額將超2萬億美元」。




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