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群益葛萊美基金十一月份經理人評論


2018/12/18 下午 04:28:00 作者:蔡彥正
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投資策略:
受到美中貿易戰不確定性影響,加以華為事件影響供應鏈,市場氛圍轉趨保守,全球股市與台股同步回檔,台股萬點得而復失。然美國公布非農就業以及薪資成長低於預期,因此明年升息次數減少,加以外資期貨多單仍處高檔,推估在中美貿易談判明朗後,大盤將有反盤空間。
基金配置上,雖電子產業短期面臨旺季不旺的第四季,然在跌深且具現金殖利率效應下,具長線成長趨勢之電子龍頭股與受惠漲價概念股仍值得留意。電子股可布局5G、AI等產業發展前景較佳,部分個股仍可逢低布局。AMD搭配台積電7nm製程,未來產品效能大幅提升,相關概念股值得留意。半導體與IC設計於2019Q1落底,以過去經驗觀察,股價將提前一季落底,因此目前仍可逢低承接。

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