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群益葛萊美基金五月份經理人評論


2013/6/24 下午 05:51:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望︰

美國房價創7年來最大年漲幅,主要是住宅不動產復甦動能增強,在低利率、就業市場穩健復甦及房價緩步走揚下,將提高民眾購屋能力,有利美國房市持續復甦。5月份美國消費者信心指數攀升至76.2,創下2008年3月以來最佳表現,在房價及股價揚升的刺激之下,財富效果有利於佔GDP比重高達7成的民間消費成長,加深美國經濟成長率逐季揚升的預期。在美股續創新高下,台股持續向上趨勢不變。

投資策略︰

台股方面, Computex展覽於6月初展開,觸控應用無處不在,應是下半年投資重點。Intel新平台Haswell推出,架構更為省點,預計將推升NB搭載觸控比例亦將達三成以上。2013年平板、觸控NB、大尺寸TV以及低階智慧型手機大幅成長,有利於包括面板、半導體、IC設計、觸控等相關個股表現。

傳產方面,營建因進入入帳高峰,相關個股亦值得留意。中國目前在投資面著重於都市規劃相關基礎建設,消費面持續推動節能家電補貼。中概內需題材相關個股包括:汽車、輪胎、食品。


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