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群益奧斯卡基金一月份經理人評論


2012/2/17 下午 06:02:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望

中國和歐洲的PMI優於預期,美國一月份非農就業人數增加24.3萬,民間企業創造就業25.7萬,皆優於預期,近期美、歐經濟數據略有起色,市場預期ECB將維持基準利率不變,更重要是ECB對於希臘債務重組的行動逐漸明朗化下,歐美股市可望持續反彈。

投資策略

投資建議方面,在電子方面,半導體於第一季落底,帶動上游包括IC設計庫存回補。太陽能報價反彈,相關個股虧損逐漸縮小。Apple第一季推出新iPad3及Macbook,第三季推出iPhone5,投資主軸包括機殼、軟板、光學及電池等。傳產方面,選後將以兩岸開放題材,包括觀光、航空、飯店以及金融為主。


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