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群益葛萊美基金四月份經理人評論


2013/5/20 上午 11:27:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望︰

美國Fed主席柏南克重申目前美國經濟成長力道有限,就業仍處在復甦的邊緣,有利Fed維持量化寬鬆政策不變,由於3月份就業報告跌破10萬人,加上ISM製造業指數下滑至51.3,透露短期美國經濟成長動能趨緩,有利Fed維持資產收購規模不變。中國3月份消費者物價指數(CPI)YoY由前月的3.2%下滑至2.1%,中國通膨低於預估,預期未來市場資金持續湧入風險性資產。

投資策略︰

電子股三月份營收仍以觸控、面板、半導體相關個股表現較佳。2013年平板、觸控NB、大尺寸TV以及低階智慧型手機大幅成長,有利於包括面板、半導體、IC設計、觸控等相關個股表現。傳產方面,兩岸金銀三會實質利多,陸銀參股台灣的銀行門檻上限鬆綁,陸銀參股上限差異化規定對於金控旗下子銀行較為有利,大型民營金控為主要受惠。中國目前在投資面著重於都市規劃相關基礎建設,消費面持續推動節能家電補貼。中概內需題材相關個股包括:汽車、輪胎、食品。


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