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國泰國泰基金七月份經理人報告


2012/8/8 下午 03:16:00 作者:陳怡光
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受到歐洲央行發表對於維護歐元的言論影響,市場信心提升,歐美股市呈現大幅彈升,美國、德國及法國股市皆回到5月初的高點,同時西班牙公債殖利率也下降至7%以下,資金似有移往風險性資產的跡象。台股在7月下旬也受到證所稅及美牛議題定案的激勵而指數上揚,暫時化解向下探底危機,預期有機會擺脫政策干擾的搖擺走勢。在產業基本面部分,部分權值股於7月底公告第二季季報,並對下半年景氣展望作出說明,台積電認為短期的庫存調整將持續到13Q1,而矽品、日月光則是認為下半年仍維持小幅成長,面板廠也預期虧損將會縮小,解除了部分的不確定因素,加上預期9月份蘋果將會推出新款iphone以及平板電腦,加上已經發表的新款筆記型電腦,8月起相關零組件開始出現備料需求,預估營收表現將有別於6.7月的疲弱走勢。


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