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台灣基金8月回顧與未來展望


2003/9/16 上午 11:12:00 作者:陳淑珠
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8月的台北股市在上旬小幅回檔後,展開強勁的上漲格局,指數再度突破新高,加權指數由7月底的5318點再度上揚至5650點,單月漲幅達6.2%。中興台灣基金8月份淨值由7月底的9.64元上揚至10.03元,增加0.39元,漲幅為4.0%,基金淨值漲幅低於大盤,主因為本波大盤上揚轉由金融股、鋼鐵股與塑膠股上攻,中興台灣基金持有金融股的比例較低所致。

8月份行情除了電子權值類股後續持續帶動外,傳產類股中的金融、鋼鐵與塑膠類股表現均優於大盤,三大電子景氣循環類股--DRAM、CD-R與TFT族群在8月份時僅剩TFT有較大漲幅,資金移轉至上游半導體族群。而傳統產業類股因電子股漲幅已大,部分資金有移轉情形。展望未來,NB與PC進入傳統旺季,上游半導體類股屢創佳績,手機類股進入旺季需求,數位相機也邁入另一階段的需求高峰,上述類股下半年表現將較佳;傳產類股中,鋼鐵價格不易突破上半年的高點;塑化原料買盤提前佈局,目前缺乏動力;航運中的遠洋貨櫃的景氣甚為明確,散裝航運部分將進入旺季,波羅的海指數突破新高可期;金融類股在籌碼乾淨下,且在RTC法案再度送審的激勵下,有機會再攻一波;汽車中概等類股則在預期人民幣升值下,預期將因此獲利。

8月份股市加權指數最高曾達5692點,展望9月,全球經濟數據逐漸加溫,景氣持續成長應無虞,已進入第三季旺季的電子股,短期股價稍做休息後,俟基本面隨著需求上揚後,有機會盤堅而上,中興台灣基金在進入主升段的選股策略仍將以業績成長的族群為主,搭配部分景氣循環類股為輔。


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