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群益葛萊美基金三月份經理人評論


2018/4/24 上午 11:11:00 作者:蔡彥正
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投資策略:
觀察5G、AI、3DSensing、車用為長多趨勢,加以中國手機市場回溫將帶動供應鏈需求上修,部分漲多個股回檔後仍可逢低布局;iPhone經歷SuperCycle失敗後將主推平價LCDiPhone機種;第二季底Computex展各品牌將推出相關Gaming機種搭載Nvidia平台;3DSensing相關個股因上半年為產業真空期亦逢低加碼布局2018年產值成長空間達倍數;MLCC、Wafer漲價仍持續;伺服器相關個股隨Purley出貨增溫供應鏈需求回升;車用電子、雲端網通為長期趨勢;另各大品牌陸續推出智慧音響、智慧家電等產品,故逢低加碼AI相關供應鏈。


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