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群益奧斯卡基金五月份經理人評論


2013/6/27 下午 05:50:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望

佔美國經濟約7 成比重的消費支出,今年第一季經修正後年化成長率為3.4%,高於前估的3.2%,為GDP 貢獻2.4 個百分點,創下2010 年第四季以來最大增幅表現,意味房價與股價上漲,消費者可望因財富效果而抵擋薪資稅調高帶來的負面衝擊,有利今年下半年美國經濟逐季復甦。台灣經濟成長率下半年亦優於上半年,推估台股未來仍具有成長動能。

投資策略

在台股方面,Computex 展覽於6 月初展開,由各廠商推出產品觀察,無論是平板、NB 與智慧型手機,觸控產品應是下半年投資重點。Intel 新平台Haswell 推出,有利於NB 產業於第三季復甦,NB 搭載觸控比例亦將達三成上。而面板大尺寸需求提升,4K2K 下半年佔大尺寸兩成以上。未來佈局重點在於大尺寸TV 面板、觸控IC、Driver IC 以及半導體先進製程演進。傳產方面,原物料價格下滑,有利於輪胎以及食品股第二季獲利提升。營建因進入入帳高峰,相關個股亦值得留意。


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