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合庫投信邁向綠色金融元年,募集國內第一檔ESG目標到期債券基金


2019/6/12 下午 01:34:00 提供機構:合作金庫投信
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合庫投信在合庫金控與合庫銀行的全力支持下,總資產管理規模已逾新臺幣500億元,成長快速,合庫投信林柏裕董事長將2019年定為合庫投信的「綠色金融元年」,帶領合庫投信邁向綠色金融企業,近期將募集國內第一檔ESG目標到期債券基金。

合庫投信林柏裕董事長表示,與傳統金融相比,綠色金融將更強調人類社會的生存環境利益,講求金融活動與環境保護、生態平衡的協調發展,追求經濟社會的可持續發展,合庫投信身為公股投信的一員,以善盡企業社會責任為己任,順應綠色金融之國際發展趨勢,與配合我國綠色金融行動方案國家重大政策,合庫投信以「綠色金融」、「創新」及「國際化」為營運方針,並將2019年定為合庫投信「綠色金融元年」,規劃發行一系列綠色金融商品,3月即率先成立以「智慧綠能」為投資標的之「合庫AI電動車及車聯網創新基金」,並規劃第二季募集國內第一檔以投資ESG(環境保護、社會責任、公司治理)新興市場債券為主之「合庫六年到期ESG新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」。合庫投信林柏裕董事長冀望藉由發行綠色金融商品引領更多機構及投資人對綠色金融的重視,共同為全球社會責任發展而努力。

合庫投信林柏裕董事長表示,目前金融市場上在研究分析投資標的時,主要依據公司財務面之營運績效、財報營收、信用評等、產能利用、產品與核心技術等深入分析,然隨著固定收益市場已躍升為投資主流,過去在財務報表中無法看到的非財務風險面,現在可藉由ESG補足欠缺之處。合庫投信林柏裕董事長進一步說明,研究顯示ESG表現愈佳的國家或企業,所發行之主權債或企業債券違約風險相對較低,這對於追求長期收益的投資人而言是有利的,舉例來說,以信用評等與ESG雙評等策略投資六年到期新興市場債券,嚴控信用風險的同時亦可大幅降低意外狀況的發生。依據標普全球信評研究顯示,全球ESG策略之資產管理規模年複合成長率達11.9%;另依據全球永續投資聯盟(GSIA)統計,2018年全球永續投資規模已突破30兆美元,全球永續投資與ESG是未來必然趨勢,合庫投信將持續關注ESG、循環經濟、永續發展議題,規劃發行具「創新」、「主題性」、「未來性」之「綠色金融」商品。

資料來源:總資產管理規模來源為投信投顧公會,截至2019/4;The Global Sustainable Investment Review2018;S&P Global Ratings The Rise Of ESG In Fixed Income, 2018/9/10。


•相關基金:合庫AI電動車及車聯網創新基金(台幣)合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元)合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

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