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半導體引領能源轉型 太陽能營收成長上看3成


2024/2/20 上午 10:48:00 提供機構:百達投顧
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近一個月能源轉型題材報喜,百達能源轉型策略投資團隊指出,全球對於脫碳和快速推動經濟向永續轉型的支持力道依然強勁,儘管目前融資成本較高,一旦利率開始穩定並趨於下降,將大大降低能源轉型短期風險,提供重要的估值支撐。太陽能領域公司近期超出市場預期的財報顯示,能源轉型已迎來新的機會。

半導體驅動能源技術,成全球加速減碳轉型關鍵

自2月開始,百達能源轉型策略受益於半導體題材,創下開春好表現。次主題方面,促成科技延續2023年的強勢,尤其是晶片與半導體設備商。

百達能源轉型策略投資組合近半投資在促成科技,還有3成投資在能源效率,另外2成為再生能源,近期以促成科技和能源效率表現突出,晶片製造商(例如MarvellBroadcom)和半導體設備(例如ASML)表現明顯優於其他公司。能源效率則以工程軟體公司(如AutodeskPTC)的表現最為領先。

太陽能產業現曙光,跟上全球政策趨勢

太陽能設備商近期也表現優異,NEXTracker公布了強勁的2023年第四季業績,並上調了2024年的獲利指引,股價近一個月上漲近20%Shoals Technologies最新的財報獲利表現超出分析師預期,年營收成長率高達 47.77%

彭博產業研究發布〈2024年全球太陽能展望〉指出,太陽能將是2024年能源產業成長最快的次主題,20252027年需求將預估上升逾20%。表現領先的太陽能公司營收在2024 年成長可望超過 30%,而且這些企業還可以透過《降低通膨法案》等政策支持,降低投入成本。

百達能源轉型策略投資團隊分析,儘管存在一些短期風險,投資能源轉型的前景仍然光明。總體而言,技術創新、再生能源成本下降和永續觀念日漸深植,皆是能源轉型的長期投資利多因素。

1:基金績效表

基金名稱

3個月

6個月

1

2

3

百達-能源轉型-R 美元

19.78

-2.73

10.56

6.30

-4.23

同類型基金平均

10.66

-17.36

-15.05

-14.87

-23.38

同類型基金排名

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

資料來源:晨星,2024/1/31,美元計價 %。同類型基金為台灣核備境外基金晨星分類之產業股票 -替代能源類別。基金過去績效不是未來表現之保證或指標。基金績效不包括申購或贖回時的費用。投資共同基金有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治、永續之風險),細節請詳基金公開說明書

 

 

 

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百達-能源轉型為盧森堡註冊之開放公司型基金 (SICAV UCITS),目前管理費為 2.3%

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