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台灣基金6月回顧與未來展望


2004/7/13 上午 10:10:00 作者:吳柔萱
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中興台灣基金6月份淨值下跌至10.45元,跌幅為9.20%,跌幅較大盤為重,本月加權指數下跌139點,跌幅為2.3%,台股受FED升息幅度及油價等消息面變化干擾,本月的指數高低點震盪幅度達454點,上下振幅達7.5%。本月大盤各類股表現不甚理想,主要跌勢集中於電子類股,中興台灣基金持有電子類股比重高,淨值表現不如大盤。6月底中興台灣基金持有電子股比重37.7%、金融19.4%、航運12.8%,總持股比例為80.0%。

由於市場預期FED升息幅度不確定性升高,國際原油價格持續飆漲及美股疲弱不振,投資人信心喪失,許多中長線資金退出市場觀望,台股量能持續萎縮至700億,高價電子股領跌修正本益比,及博達掏空事件也使小型績優電子出現補跌,低價之負債比高之電子股甚至出現崩跌之現象,資金迅速抽離市場,而市場在缺乏主流族群可領軍向上攻擊情況,目前僅能以時間來消化混亂的籌碼賣壓及等待電子下游產品庫存的有效去化,等待電子產業旺季來臨。

展望七月台股,由於傳統及金融類股族群股票大跌後,已有率先築底跡象,而將有機會展開反彈,電子股股價雖有大幅度修正,但Q3旺季成長動能不明是短期之隱憂,加上籌碼面尚需時間沉澱,短期大盤指數要向上之機率低,中興台灣基金七月仍將維持低於八成之持股比例,及提高非電子族群之配置。


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