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群益葛萊美基金一月份經理人評論


2019/2/26 上午 11:39:00 作者:蔡彥正
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投資策略:
受到美國費城半導體大漲下,加以中美貿易戰朝向正向發展,市場氛圍轉趨樂觀,美國2019年升息次數減少,加以外資期貨多單仍處高檔,推估在中美貿易談判明朗後,大盤將持續上揚。
基金配置上,台積電法說釋出半導體需求趨緩且下修第一季展望,然在跌深且具現金殖利率效應下,具長線成長趨勢之電子龍頭股與受惠漲價概念股仍值得留意。電子股可布局5G、AI、DataCenter、散熱以及汽車電子等產業發展前景較佳,部分個股仍可逢低布局。AMD伺服器EPYC搭配台積電7nm製程,產品效能大幅提升,相關概念股值得留意。半導體與IC設計於2019Q1落底,因此目前仍可逢低承接。

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