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全球最大主權基金擬加碼 美股具長線投資價值


2019/8/29 下午 04:22:00 提供機構:統一投信
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負責管理挪威政府退休金全球基金(GPFG)的挪威央行於27日提交財政部報告表示,應該調整投資配置,減碼歐股、轉向加碼美股與其他北美市場,以尋求更高的投資報酬率。由於挪威主權基金是全球規模最大的主權基金,掌控1兆美元資產,其在金融市場的調整,將牽引數十億至百億美元的資金移動。

統一FANG+ETF(00757)經理人袁永騰表示,挪威主權基金在投資市場具有一定程度的指標性及影響性,不只因其擁有龐大資產,更是長期績效營運相當成功的主權基金之一,觀察其股市配置策略,主要參考指數權重且以大型股為主,預料美股大型科技股將是優先受惠標的,建議投資美股可透過追蹤產業龍頭股的ETF基金,逢回分批逢接。

袁永騰指出,主權財富基金著重於資產的長期收益,對風險管控也有嚴格標準,投資策略會考量全球各個國家或市場的景氣強弱、資產種類多元化的分散性、貨幣波動風險、行業成長性等,在進行配置時,以長期投資為依歸。

袁永騰說,今年來全球不確定風險持續增加,從資金流向觀察發現,挪威主權基金已率先調整債券部位,持續減碼歐洲債券、轉向買進美國公債,這個調整至今仍是現在進行式。股票部位方面,過去挪威主權基金的地理配置設定,把重心放在與挪威有主要貿易往來的國家,使得歐股占比偏高,以致於錯失美股更高的報酬。挪威央行認為,這項投資策略已不適用現今與未來情勢,因此決定調整投資配置,提高對北美投資比重。

根據挪威央行官網揭露的第二季主權基金報告,截至6月底,其持有的股票部位占投資組合69%,占比高的前兩大類股是金融與科技股。前十大持股依序為:微軟、蘋果、亞馬遜、雀巢、谷歌母公司Alphabet、荷蘭皇家殼牌、羅氏、諾華、臉書、波克夏。


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