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股市走強+台幣勁升 2020年台股債券ETF大失血

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MoneyDJ新聞 2021-02-23 14:24:24 記者 李彥瑾 報導

許多台灣投資人喜歡穩定配息,使債券ETF成為台灣市場的熱門投資標的。不過,由於報酬表現落後股市,加上台幣強勁升值,2020年,台股掛牌的海外債券ETF歷經資金大幅撤出,逆轉多年來的熱錢湧入局面。

《金融時報》報導,根據台灣投信投顧公會(SITCA)的統計數據,2020年,在台灣掛牌交易的海外債券ETF總資產規模為新台幣(下同)1.26兆元,淨流出金額高達810億元。

相較之下,國內股票ETF總資產規模攀升至261.62兆元,較2019年底的127.45元增加一倍以上。

過去幾年,不少投資海外債券的ETF應運而生,使台灣在2018年躍升為亞洲最大債券ETF市場。皏蛓戮w負責人陳如鈊表示,壽險業是2018年、2019年台灣債券ETF市場榮景的主要推手,原因是壽險業面臨嚴格的收益及風險監管壓力,因此大量買進新台幣計價的海外債券ETF,以符合監管規定。

但2020年,在台股掛牌的近100檔債券ETF中,只有18檔獲得正報酬,其中多半追蹤美國長天期公債或中國政策性銀行債券。陳如鈊指出,2020年,台股債券ETF的平均報酬率僅4.3%,而國內及海外股市表現相對亮眼,促使大量資金朝向股市靠攏。

MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示,2020年台股績效最佳的債券ETF,為復華美國20年期以上公債ETF(00768B),累計上漲9.5%,其次是永豐20年期以上美國公債ETF(00857B),全年漲幅7.19%。

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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