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全球債券型基金受青睞,德盛安聯及群益投信分別申請7、80億的額度

精實新聞 2003-03-04 08:40:51 記者 蔡淑瑤 報導

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去年央行同意開放投信申請募集1000億海外基金額度之後,至今國內已有近十家投信申請募集,其中尤以全球債券型基金最受青睞,包括德盛安聯投信申請募集「德盛安聯全球債券基金」、富達投信申請募集「富達飛鷹全球債券基金」、景順投信申請募集「景順全球收益基金」、群益投信申請募集「群益安邦債券基金」等,此外還包括復華全球債券基金申請追加募集30億元,以及德信美元債券從前年央行開放的600億額度中申請核准的30億元。

近期新申請募集的全球債券型基金
  基金名稱            申請日    申請額度(元) 基金公司 
德盛安聯全球債券基金 2003/2/18   35-70億     德盛安聯 
富達飛鷹全球債券基金 2002/12/30  15-30億     富達 
景順全球收益債券基金 2002/12/24  25-50億     景順 
復華全球債券基金     2002/11/22  追加30億    復華 
群益安邦債券基金     2002/11/8   40-80億     群益 

資料來源:各投信公司


同時有這麼多家投信申請募集全球債券型基金,除了有志一同看好全球債券市場前景外,各家投信更是卯足實力來勢洶洶,其中尤以德盛安聯及群益投信野心最大,分別申請7、80億的額度。

德盛安聯投信表示,此次決定申請募集全球債券基金,主要根基於德盛安聯資產管理旗下PIMCO擁有全球最強大的固定收益研究資源。德盛安聯投信計劃複製去年募集「德盛全球生技大壩基金」,將集團全球生技研究資源注入台灣的成功經驗,此次將藉由在國內募集70億元額度的全球債券型基金,成功將集團管理的3,890億歐元,約當12.5兆台幣的固定收益資產管理經驗,成功引進台灣,尤其是PIMCO最珍貴的全球債券研究平台。

或許國內一般投資人對PIMCO並不熟悉,但只要是債券市場投資老手,必定認識PIMCO。PIMCO掌管了全球第一大債券基金-Total Return Fund,該基金截至去年底止,規模已達678億美金,基金規模已超過曾經蟬聯11年美國最大規模基金-富達麥哲倫〈該基金去年底規模為568億美元〉。

PIMCO的金字招牌—Bill Gross,更是全球唯一兩度(1998及2000年)獲得Morningstar年度最佳固定收益基金經理人獎項者,並被媒體譽為Bond King(債券天王),同時亦是業界公認的美國最具影響力的債券市場評論家。

最近,PIMCO再度獲得知名基金評鑑機構Lipper的高度肯定。PIMCO總計獲得Lipper頒發的17項基金大獎,這17項獲獎基金,分別由PIMCO旗下10位基金經理人管理,分屬於14項不同的基金類別。而且,若以2002年年底為評鑑基準,不論在一年期、五年期和十年期來看,這17支基金提供給機構法人認購的部分,都能在該項評鑑類別中排名第一。

PIMCO執行長William S. Thompson便表示:Lipper最新的排名可以顯示出,PIMCO已相當成功的整合內部各個不同投資平台,為客戶在固定收益投資領域中找尋最佳投資機會。

此外,值得一提的是,由基金經理人Mohamed El-Erian 所管理的PIMCO新興市場債券基金,在2002年Lipper所有固定性收益基金類別評鑑(All Fixed-income Funds Category)的2,295檔基金中,五年期排名第1名。2001年該基金在Lipper所有固定性收益基金類別評鑑(All Fixed-income Funds Category)的3,386檔基金中也是拿到一年期的第1名。


•相關基金:復華全球債券基金
•相關投信:安聯投信群益投信

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