「大眾全球平衡組合基金」6/9獲准成立

「大眾全球平衡組合基金」6月9日獲准成立，即日進場佈局。大眾投信指出，「大眾全球平衡組合基金」是台灣第一檔運用Portfolio Builder模型管理的組合基金，該基金與英商寶源投顧合作，將以先進的計量模型，有效改善傳統的股債資產配置經常不足以分散風險的缺失，希望以穩健操作追求較高報酬。

經理人陳韻如指出，初期基金將按照成長型資產25%、防禦型資產35%、多元資產40%的比例進行佈局，並優先佈局多元資產，區域上將略偏重亞洲，隨後再依市場狀況動態調整。

大眾投信指出，「大眾全球平衡組合基金」以「抗通膨」為核心投資策略，並透過REITs、高股息、高收益、原物料等與股、債低度相關的「多元資產」(Diversifying Assets)，以達成分散投資組合風險、提升獲利能力的目標，另外該基金亦是國內第一檔導入寶源投資Portfolio Builder資產配置模型的全球組合型基金。因此在目前通膨水準超越國內薪資及利率漲幅的負利率環境中，獲得了市場投資人的認同。

大眾投信表示，根據行政院主計處的資料顯示，台灣地區3月份消費物價指數(CPI) 年增率達2.31%，不但較2月份之1.94%為高，同時亦大幅高出市場預估值1.86%；加上國際油價每桶50元左右的價格可望成為常態，種種供給面因素對於今年的物價水準均傾向負面，顯示國內通膨壓力仍在；因此投資人仍須以更積極的投資態度，對抗通貨膨脹，避免資產縮水。而「大眾全球平衡組合基金」透過全球化投資及多元資產的抗通膨策略，將可有效對抗通膨。

陳韻如強調，運用多元性資產的計量模型回測過去五年資料，顯示投資報酬增加而風險降低。所謂多元性資產，包括全球高股息基金、全球不動產基金(REITs)、全球資源(如原物料)基金、亞洲債券基金、新興市場債券基金等有助於降低統股、債配置風險的資產。