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倍立投信:近一年12檔股票型基金報酬率超過4成

精實新聞 2002-10-03 16:34:42 記者 蔡淑瑤 報導

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國內股市自去年9月底從3411點反彈,創下6484波段高點後,又在今年9月下探4082的低點。一年來股市歷經上沖下洗,但仍有12檔國內股票型基金一年期報酬率超過40%,其中有9檔一般股票型基金、2檔科技型基金、1檔中小型基金。顯示在震盪激烈的盤勢中,只要選對股,仍然有利可圖。

檢視截至9月底的一年期績效,在傳統產業股表現明顯優於電子股的情況下,報酬率超過4成的基金多屬一般股票型基金,佔75%,另外,中小型基金中僅「倍立磐石」一檔基金入榜,科技型基金則有「新光創新科技」與「大華高科技」二檔基金入榜。

如果縮短期間看第三季的表現,上述12檔基金的第三季報酬率前五名依序是「統一統信」、「新光創新科技」、「國際金龍」、「倍立磐石」、「大華高科技」,則僅剩二檔為一般股票型基金。

投信業者表示,由於目前投資信心嚴重不足,因此,股價跌深後雖隨時會出現技術性反彈,但在景氣復甦缺乏有力且持續轉佳的證據前,仍不易脫離反覆震盪測底的壓力,預期仍是區間盤整、個股表現居多。而盤局向為市場公認操作難度最高的格局,因此,很多人選擇退場觀望,然而懂得在此趨勢中突破重圍、創造理財機會的人,往往能夠成為景氣正式復甦、股市重返多頭之際的最大贏家。

投信業者建議,對於不諳選股的投資人而言,最穩健的做法應該是逢回分批佈局中長期績效相對優異的基金。由於個股表現的盤整走勢中,中小型股具備較佳的表現空間,而第四季又逢科技業旺季,具備業績成長利基的科技股也不容小覷。因此,選擇投資標的為中小型科技股或科技股的基金,應該是相對有利的投資策略。

一年期報酬率超越40%之股票型基金

基金名稱    一年期報酬率 第三季報酬率
台灣富貴         69.59%    -3.63%
新光競臻笠       58.06%    -3.08%
國際精選20       55.02%    -3.43%
大華基金         53.10%    -3.12%
金鼎大利         44.13%    -6.97%
新光創新科技     43.97%    -0.74%
匯豐台灣精典     43.31%    -8.33%
匯豐基金         41.76%    -9.18%
大華高科技       41.65%    -2.98%
統一統信         41.62%    1.55%
倍立磐石         41.36%    -2.30%
國際金龍         41.36%    -1.93%
資料來源:各投信、台灣經濟新報,截至91/9/30


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